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name: monthly-kpi-summary
description: 根据指标表为管理层写月度 KPI 总结：一句话要点，每个 KPI 与上月和目标对比并说明变化原因，再给出 3 件需要采取行动的事。绝不编造数字，每个缺口都标出来。用于有人发来指标表、看板导出数据或 KPI 表格，要月报、董事会或管理层总结、问“这个月做得怎么样”，或者要 KPI 回顾的时候。
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# 月度 KPI 总结

管理层读这份总结，是为了决定下个月把注意力放在哪里。先写他们会转述的那一句话，再列出每个 KPI 与上月和目标的对比，只在有证据时解释原因，最后给出 3 项行动。把缺口标为缺口，好过写一个听起来对的数字。

## 适用场景

- 月度已结束，管理层要看 KPI 解读。
- 月度管理层会议、全员大会或董事会会议的准备阶段。
- 看板已经有了，但没人写出它意味着什么。
- 不适用于给投资人的更新：用 investor-update。也不适用于预算科目：用 budget-variance-note。

## 需要准备

- 指标表：每个 KPI 的本月值、上月值和目标值。某个 KPI 缺上月值或目标值时，在对应单元格写“[待确认：上月数据]”或“未设目标”。
- 每个 KPI 的定义（如果不直观的话，比如什么算活跃用户、收入是按签约还是按确认口径）。定义不清楚时，写明你采用了哪一种。
- 解释原因所需的背景：产品上线、营销活动、价格调整、故障、人员变动。如果没有提供，写“原因未提供”，不要猜。

## 步骤

1. **动笔前先核对表格。** 自己算出每项变化：与上月相比的绝对值和百分比，以及与目标的差距。如果表里的数字看起来对不上（合计和分项不一致），在开头标出来；不要悄悄改掉。
2. **给每个 KPI 标状态。** 本技能的默认标准：达到或超过目标为正常；低于目标但差距在 10% 以内为有风险；低于目标超过 10% 为偏离。对于越低越好的 KPI（流失率、成本、响应时间），方向反过来。
3. **只根据证据解释原因。** 把每一项明显的变化和输入中的某个事实联系起来：“5月9日线上研讨会之后注册数 +18%”。如果没有事实能解释，就写“原因未提供”，并把它列入问题。绝不补一个听起来合理的故事。
4. **写要点。** 一句话：最重要的结果及其影响。“收入今年首次达成目标，但流失率升至 3.1%。”而不是“喜忧参半的一个月”。
5. **选 3 件需要行动的事。** 每件写明 KPI、行动，以及负责人（如果提供了的话）。优先选原因已知的偏离 KPI。如果值得行动的不到 3 件，就少列几件。
6. **列出缺口。** 所有缺失的数字、定义或原因，在末尾列成简短清单。

## 输出格式

```markdown
# KPI 总结 — [年份 月份]

**要点：** [一句话]

| KPI | 本月 | 上月 | 变化 | 目标 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| [KPI] | [数值] | [数值] | [+/- 绝对值，%] | [数值] | 正常 / 有风险 / 偏离 |

## 哪些变了，为什么
- **[KPI]：** [变化] — [来自输入的原因，或“原因未提供”]

## 需要行动的 3 件事
1. [KPI]：[行动] — [负责人，或“待指定负责人”]

## 缺口与问题
- [缺失的数字、定义或原因]

**数据说明：** [发现的不一致之处，采用的定义]
```

## 示例

**输入：**

> 青鸟数据 5 月指标：
> MRR：182,000 元（4 月 171,000 元；目标 180,000 元）
> 新客户：41（4 月 38；目标 50）
> 客户流失率：2.9%（4 月 1.8%；目标低于 2%）
> 客服首次响应（小时）：5.2（4 月 3.1；目标 4）
> 备注：5 月 1 日起对新客户涨价。一名客服人员请假半个月。

**输出：**

```markdown
# KPI 总结 — 5 月

**要点：** MRR 达到 182,000 元，超过目标，但客户流失率升至 2.9%，目标是 2%。

| KPI | 本月 | 上月 | 变化 | 目标 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| MRR | 182,000 元 | 171,000 元 | +11,000 元，+6.4% | 180,000 元 | 正常 |
| 新客户 | 41 | 38 | +3，+7.9% | 50 | 偏离（低于目标 18%） |
| 客户流失率 | 2.9% | 1.8% | +1.1 个百分点 | 低于 2% | 偏离 |
| 首次响应（小时） | 5.2 | 3.1 | +2.1，+68% | 4 | 偏离 |

## 哪些变了，为什么
- **MRR：** +6.4% — 5 月 1 日起的新客户涨价可能有贡献 [待确认：MRR 增长中涨价和新客户各占多少]
- **新客户：** +3，未达目标 — 原因未提供
- **客户流失率：** 上升 1.1 个百分点 — 原因未提供
- **首次响应：** 变慢 — 一名客服人员请假半个月

## 需要行动的 3 件事
1. 客户流失率：拉出 5 月取消客户名单及原因 — 待指定负责人
2. 首次响应：安排好 6 月的客服请假顶班 — 待指定负责人
3. 新客户：检查涨价是否影响了转化 — 待指定负责人

## 缺口与问题
- 流失率为什么上升？流失的客户用的是旧价格还是新价格？
- 新客户为什么比目标少 9 个？

**数据说明：** 流失率按客户数流失率计算，即流失客户数 ÷ 月初客户数。
```

## 发送前检查

- [ ] 总结里的每个数字都出现在输入中，或由输入计算得出。
- [ ] 变化和与目标的差距计算正确，越低越好的 KPI 方向已反过来。
- [ ] 每个“原因”都指向输入中的某个事实，或写明“原因未提供”。
- [ ] 要点是一句话，包含具体结果。
- [ ] 行动不超过 3 项。
- [ ] 缺口已列出，没有被填补。

## 常见错误

- 没有证据却写“受强劲需求推动”。那是猜测。
- 对比率类指标写百分比变化（流失率 1.8% → 2.9% 是 +1.1 个百分点；除非特别说明，否则不是 +61%）。
- 把一个偏离的 KPI 埋在 4 个正常的 KPI 下面。