公式スキル · 財務・経理

経営陣向けの月次 KPI サマリー

v1.0.0・2026年11月4日更新

月次 KPI サマリーを書く。要点、KPI ごとの前月比と目標比とその理由、取るべきアクション 3 つ。数字は作らない。

Claude・ChatGPT・コーディング用の AI で使えます。TeamとBusiness では、Pod に入れた公式スキルが改善のたびに自動で最新版になります。

使う場面

• 月が締まり、経営陣が KPI の報告を求めている
• ダッシュボードはあるが、何を意味するかだれも書いていない

AI に渡すもの

• KPI の表（今月、前月、目標）
• KPI の定義
• 背景（リリース、価格改定、障害など）

できあがるもの

KPI の表、根拠にもとづく理由、アクション 3 つ、足りない情報の一覧をまとめた 1 ページのサマリー。

手順

1. 書く前に表を確かめる 前月比の増減（実数と %）と目標との差を、自分で計算する。表のなかに食い違う数字（内訳と合わない合計など）があれば、冒頭で指摘する。黙って直さない。
2. KPI ごとに状態をつける このスキルの既定値：目標以上なら順調、目標を下回るが差が10%以内なら注意、10%を超えて下回れば未達。低いほど良い KPI（解約率、コスト、応答時間）は向きを逆にする。
3. 理由は根拠からだけ説明する 目立つ変化は、入力にある事実に結びつける：「5月9日のウェビナー後に登録が18%増」。説明できる事実がなければ「理由の記載なし」と書き、質問に加える。それらしい話で埋めない。
4. 要点を書く 1文で、いちばん大事な結果とその影響を書く。「売上が今年初めて目標に届いたが、解約率は3.1%に上がった。」 「まちまちの月」とは書かない。
5. 取るべきアクションを3つ選ぶ どれも KPI、アクション、担当者（わかれば）を書く。原因がわかっている未達の KPI を優先する。アクションに値するものが3つなければ、少なくてよい。
6. 足りない情報を挙げる 欠けている数字、定義、理由をすべて、最後に短いリストにする。

チームで使う

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変更履歴

• v1.0.0 · 2026年11月4日 · First release.