官方技能 · 業務

寄出前的提案檢查

v1.0.1 · 2026 年 11 月 4 日更新

在提案或報價單送到客戶手上前先檢查：用客戶的話描述問題、範圍、價格、下一步、降低風險的承諾和名稱。

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適用情境

提案、報價單或 SOW 即將寄給潛在客戶
提案寄出後案子卡住，想知道原因

你要提供的內容

提案內容
通話筆記中客戶的原話
客戶公司與聯絡人姓名

你會得到的內容

滿分 14 分的評分審閱，附必須修改（含替換文字）與最多 5 項建議修改。

運作方式

用客戶的角度讀第一個畫面 如果前 400 字（這個技能的預設門檻）都在講你們公司，而不是對方的問題，就是必須修改。HubSpot 的提案指南把公司背景放在最後：客戶最先在意的是自己的問題。開頭要用對方的話重述問題，以及放著不處理的代價。
把問題描述和客戶的原話對照 從筆記引用 1–2 句。如果提案用的是你們的術語（「提升營運效率」），而客戶說的是具體的事（「每個月在發票上浪費 2 天」），就改成客戶的說法。
檢查範圍 每項交付內容都是附數量或界線的名詞（「3 場工作坊」「最多 40 位使用者」）。標出任何沒有邊界的說法（「持續支援」「視需要」）。列出不包含的範圍；如果沒有「不包含範圍」這一行，就加上。
檢查價格是否清楚 要有一個客戶能轉述給主管的總額。每一行都有單位、數量和金額；標明是經常性費用還是一次性費用；寫明稅、幣別和付款條件。算式加不起來就是必須修改。價格放在表格裡，不寫在段落文字中（這個技能的預設值）；Proposify 2026 年的資料顯示，附互動式價格表（客戶可以自己調整數量或選項）的提案，成交率高出 2 倍。如果選項超過 3 個，這個技能的預設值是刪到 2–3 個，並把其中一個標為「推薦」。
檢查下一步與決策日期 必須有一個明確的行動（「X 日前簽約」「預約啟動會議」）、一個日期，以及由誰執行。價格通常也要有有效期限。缺任何一項都是必須修改。如果客戶無法在文件內或透過電子簽章連結簽署，就列為建議修改：在 Proposify 2026 年的資料中，使用電子簽章的提案成交速度快 60%。
檢查降低風險的承諾 找找看有沒有能降低客戶風險的東西：試行、分階段導入、解約條款、保證、客戶推薦，或具名的成功指標。如果都沒有，建議一個適合這個交易規模的；絕不編造賣方沒有提供的保證。
檢查名稱和錯字 找出每一處提到客戶公司和聯絡人姓名的地方。客戶名稱寫錯、範本裡殘留其他客戶的名稱，或職稱錯誤，都是必須修改。其他錯字列為建議修改，除非出現在價格或名稱上。如果提案超過 13 頁，標出來：Proposify 2026 年的報告發現，成交的提案平均 11 頁，沒成交的平均 13 頁。
評分與分類 這個技能預設的評分準則：7 項標準各評 0–2 分（0 缺少、1 偏弱、2 良好），滿分 14 分。必須修改：任何會讓人困惑、誤導或尷尬的地方。建議修改：其餘所有。建議修改最多 5 項。

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