公式スキル · 営業

承諾してもらいやすい見積もりメール

v1.0.2・2026年11月4日更新

見積もりを送るメールを書く。金額を先に、含まれるもの、条件と有効期限、1 ステップの承諾方法、価値の 1 行。

チームのPodに追加

Claude・ChatGPT・コーディング用の AI で使えます。TeamとBusiness では、Pod に入れた公式スキルが改善のたびに自動で最新版になります。

使う場面

商談のあと、顧客から価格や概算を求められた
範囲や価格を変えた見積もりを送り直す

AI に渡すもの

含まれるものと含まれないもの
価格、支払い条件、有効期限
顧客の承諾の方法
顧客が口にした目的（任意）

できあがるもの

件名、含まれるもの、条件、承諾の方法、次に連絡する日付のそろった、そのまま送れる見積もりメール。

手順

あとで検索できる件名にする 「[会社名] お見積もり：[何の]（[日付] まで有効）」。顧客は3週間後に、受信トレイでこのメールを探す。
金額から書きはじめる（このスキルの既定値） あいさつは「お世話になっております。」の1行までにし、続く2行で、何の見積もりかと総額を書く。「ご連絡が遅くなりました」「お約束どおり」は書かない。
含まれるものを箇条書きにする 1行1項目で、顧客の言葉で書く（「導入パッケージ B」ではなく「3院分の導入支援」）。顧客が含まれると思いそうなのに含まれないものがあれば、「含まれないもの」を1行足す。
条件をはっきり書く 見積もりは、顧客が承諾すると一般に拘束力のあるものとして扱われるので、あいまいな条件はもめごとの元になる。請求の周期、支払い条件（例：「請求書発行から30日以内」）、通貨、税、太字の有効期限を書く。値引きがあれば、定価、値引き額、その条件と期限を書く。
承諾を1ステップにする 指示は1つ：「『承諾します』とご返信いただければ、本日中に契約書をお送りします」または「こちらからご署名ください：[リンク]」。発注書が必要なら、発注書に何を記載してほしいかを書く。
価値の1行を足す 価格を、顧客が挙げた成果に結びつける：「受付の手間が週6時間ほど減るとおっしゃっていた、無断キャンセルのリマインドの費用です。」1文で、顧客の数字を使う。なければ省く。
次の日付で締める 返事がなければどうするかを書く：「6月12日（金）にあらためてご連絡します。」このスキルの既定値：含まれるものの一覧を除いて、メール全体を400字以内にする。

チームで使う

AI Skill Pod に追加すると、業務委託の方も含めてチーム全員が、自分の AI から同じ版を使えます。 AI スキルをチームで共有する方法を読む