経営者として Claude のプロジェクトを作る方法

投資家向けアップデートのそのまま使える頼み方

例

架空の例で、数字は丸めています。千田さんは、歯科医院向けの予約システムを売る 9 人の会社を経営しています。10 月のメモと数字をプロジェクトに貼りました。下書きから。

千田さんは、資金を銀行の残高と、売上を請求の書き出しと照らし合わせてから送ります。

作ってみる

1. 会社を回すためのプロジェクトを 1 つ作る。
2. 指示を書く：段階、報告する指標、口調、「数字はでっちあげない」。
3. ナレッジを入れる：指標の書き出し、前月の報告、計画。
4. 今月のメモで頼み方を試し、すべての数字を確かめる。
5. データの設定を確かめる：個人向けのプランでは、会話を学習に使うかは自分で選べます。Team と Enterprise では初期設定でオフです。AI に入力してはいけない情報も参考に。

次の一歩：チームを巻き込む

プロジェクトで時間が浮いたら、次はチームが同じように働くことです。生成 AI の PoC の進め方で、作業を 1〜2 つ選び、いまの数字を測り、決める日を置く方法を説明しています。プロジェクトでできることはClaude のプロジェクトの使い方で。

よくある質問

経営者は Claude をどう使える？

会社を回すためのプロジェクトを 1 つ作ります。会社の段階、追っている指標、数字は決してでっちあげないというルールを書いた指示。指標の書き出し、前月の報告、計画を入れたナレッジ。そしてその中で繰り返す仕事。最初は毎月の投資家向けアップデートがよいでしょう。

Claude で投資家向けアップデートは書ける？

メモと数字から書けます。2〜3 文のまとめ、毎月同じ KPI と前月からの変化、数字つきの良かったこと、原因と対策つきの悪かったこと、資金・バーン・ランウェイ、具体的なお願い 1〜3 つを、1,000 字未満で頼みます。送る前に、すべての数字を帳簿と照らし合わせます。

会社の財務情報を Claude に入れても安全？

個人向けのプランなら、会話を学習に使う設定がオフかを確かめます。Claude Team や Enterprise では、初期設定で会話を学習に使いません。投資家との約束や契約で秘密とされているものは、作業に必要な分を超えて入れないでください。