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공식 스킬 · 영업

통화 요약을 CRM 메모로

업데이트

통화 녹취록을 CRM에 바로 넣을 수 있는 일반 텍스트 필드로 바꾼다. 페인, 영향, 예산, 결정권자, 일정, 다음 단계, 단계 제안, 리스크를 담는다.

AI 스킬

AI가 영업 통화를 CRM 메모로 정리하게 하세요

이 스킬을 내 AI에서 쓰기

14일 무료 · 카드 등록 없음

Claude, ChatGPT, 코딩 에이전트에서 쓸 수 있어요. Team, Business 요금제에서는 포드에 넣은 공식 스킬이 개선될 때마다 알아서 최신 버전으로 바뀌어요.

언제 쓰나요

AI에게 주는 것

받는 결과

한 줄에 필드 하나씩, 어떤 CRM에도 붙여 넣을 수 있는 일반 텍스트 메모. 리스크와 단계 제안 포함.

진행 방법

  1. 고객의 말만 뽑는다
  2. 페인과 영향을 따로 채운다
  3. 예산, 결정권자, 일정은 엄격하게 채운다
  4. 다음 단계를 쓴다
  5. 리스크를 나열한다
  6. 단계를 제안한다
  7. 붙여 넣기 좋게 정리한다

예시

AI에게 주는 것

2025년 11월 4일(화) 통화. "영업"은 AE 김태호다. > 장하은(한빛물류 재무 담당 이사): 월말 결산에 9일이 걸려요. CFO는 3월 감사 전까지 5일로 줄이길 원해요. > 영업: 9일이 걸리는 가장 큰 이유가 뭔가요? > 장하은: 대부분 운송사 송장 대사예요. 두 명이 손으로 해요. > 영업: 도구를 고를 때 또 누가 참여하나요? > 장하은: 회계팀장 정우진 님이 그 프로세스를 맡고 있어요. 2,000만 원이 넘는 건은 CFO가 서명해요. > 장하은: 작년에 Ledgerline을 검토했는데 너무 무거웠어요. > 영업: 금요일에 파일럿 계획을 보내 드릴까요? > 장하은: 좋아요. 다음 통화에는 정우진 님도 부를게요.

돌려받는 결과(앞부분)

통화: 11월 4일 - 한빛물류 - 탐색 참석자: 장하은(재무 담당 이사); 김태호(AE)

페인: 월말 결산에 9일 걸림. 대부분 운송사 송장을 손으로 대사함(2명). 영향: CFO가 3월 감사 전까지 결산을 5일로 줄이길 원함. 비용 숫자 언급 없음. 예산: 논의 안 함. 2,000만 원 넘는 건은 CFO가 서명. 결정권자: CFO가 서명(이름 모름). 회계팀장 정우진이 프로세스 담당. 재무 담당 이사 장하은이 연락 창구. 일정: 3월 감사까지 결산 5일. 다음 단계: 김태호가 11월 7일(금)까지 파일럿 계획 발송; 장하은이 다음 통화에 정우진 참석시킴(날짜 미정). 단계 제안: 탐색 (현재: 모름) - 페인은 분명하지만 서명자를 만나지 못했고 예산을 모름. 리스크: [1] 다음 통화 날짜 없음. [2] CFO 미면담, 이름 모름. [3] 예산 논의 안 함. [4] 예전에 Ledgerline을 검토했고 "너무 무겁다"고 봄. 언급한 경쟁사: Ledgerline(작년 검토, 탈락) 메모: 파일럿은 운영 부담이 가볍다는 점을 내세울 것. Ledgerline이 진 이유가 "너무 무겁다"였음.

이 결과의 나머지, 전체 단계, AI가 답하기 전에 하는 확인은 스킬을 포드에 추가하면 쓸 수 있어요.

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팀과 함께 쓰기

AI Skill Pod에 추가하면 외부 협력자를 포함해 팀원 모두가 자기 AI에서 같은 버전을 써요. 팀에서 AI 스킬을 공유하는 방법 읽기

변경 기록

출처

출처는 영어 페이지예요.

  1. BANT vs. MEDDIC: Comparing Popular Sales Qualification Methodologies (2026-11-04 확인)
  2. Create or log activities on a record (2026-11-04 확인)
  3. How can I add notes? (2026-11-04 확인)
  4. Set up and manage object pipelines - HubSpot Knowledge Base (2026-11-04 확인)
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