公式スキル · 営業

商談メモを CRM 用に整える

v1.0.1・2026年11月4日更新

商談の文字起こしを、CRM に貼れるプレーンテキストの項目（課題、影響、予算、決裁者、時期、次のアクション、ステージ案、リスク）にまとめる。

チームのPodに追加

Claude・ChatGPT・コーディング用の AI で使えます。TeamとBusiness では、Pod に入れた公式スキルが改善のたびに自動で最新版になります。

使う場面

商談が終わり、HubSpot・Salesforce・Pipedrive に記録したい
パイプラインレビューの前に、案件の更新を頼まれた

AI に渡すもの

商談の文字起こしかメモ
案件の現在のステージ（任意）
チームのステージ定義（任意）

できあがるもの

どの CRM にも貼れる、1 行 1 項目のプレーンテキストのメモ。リスクとステージ案つき。

手順

顧客の発言だけを拾う 各項目には、営業が説明したことではなく、顧客が言ったことか認めたことを書く。言い回しが大事なときは、短く「」で引用する（「これ以上アナリストは採用できない」）。
課題と影響を分けて書く 課題は困っていること（「レポートに3日かかる」）。影響はそれで失っているもの（お金、時間、リスク、達成できない目標）。顧客が数字を言わなかったら、見積もらずに「数字の言及なし」と書く。
予算・決裁者・時期は厳密に書く この3つは Salesforce が定義する BANT（予算、決裁権、ニーズ、時期）の項目で、ニーズは課題でカバーする。予算：金額、幅、出どころ。出なければ「話題に出ず」。決裁者：だれが承認するかの名前と役職、ほかに意見を言う人。時期：顧客が挙げた日付か出来事（「来期の計画の前に」）。「近いうちに」から日付を推測しない。
次のアクションを書く だれが、何を、いつまでに、を1行で。日付のある次のアクションが決まらずに終わった商談は「合意なし」と書き、リスクの先頭に置く。
リスクを挙げる 最大4つ、重い順に。次のアクションがない、決裁者が不明、競合の名前が出た、予算が未確認、推進役が異動・退職する、時期が先方でどうにもできないことに左右される、など。
ステージを提案する HubSpot では案件ステージごとに受注確度を設定し、それで案件金額を重みづけする。ステージを高くつけすぎると、加重パイプラインがふくらむ。チームの定義がないときの既定のステージ（このスキルの判断）：ヒアリング（課題が未確認）、見込みあり（課題と影響を確認、決裁者が判明）、提案（デモか提案書を検討中）、交渉（価格か条件を協議中）、内諾（日付つきの口頭での了承）。営業の期待ではなく、根拠が支えるステージを提案する。現在のステージと違うなら、理由を1行で書く。
貼りつけられる形にする このスキルの既定値：プレーンテキストで1行1項目、表・Markdown・絵文字なし。HubSpot と Pipedrive のメモ欄はツールバーで書式をつける方式で Markdown ではないため、貼った Markdown の記号がそのまま文字として出ることがある。プレーンテキストなら1行のカスタム項目やスマホのアプリにも収まる。全体を500字以内にする。

チームで使う

AI Skill Pod に追加すると、業務委託の方も含めてチーム全員が、自分の AI から同じ版を使えます。 AI スキルをチームで共有する方法を読む