官方技能 · 销售

通话总结转 CRM 备注

v1.0.1 · 2026年11月4日更新

把通话记录整理成可直接录入 CRM 的纯文本字段：痛点、影响、预算、决策权、时间线、下一步、阶段建议和风险。

添加到团队的 Pod

可在 Claude、ChatGPT 和编程智能体中使用。在 Team 和 Business 套餐中，Pod 里的官方技能会在我们改进后自动更新到最新版。

适用场景

刚打完销售电话，需要记到 HubSpot、Salesforce 或 Pipedrive 里
经理要你在管道评审前更新商机

你需要提供

通话文字记录或笔记
商机当前阶段（可选）
团队的阶段定义（可选）

你会得到

每个字段一行的纯文本备注，可粘贴到任何 CRM，含风险和阶段建议。

工作方式

只提取买方的话 字段里写买方说过或确认过的内容，不写销售推介的内容。措辞重要时，用引号引用短句（“我们没法再招一个分析师了”）。
痛点和影响分开写 痛点是问题本身（“报表要做 3 天”）。影响是它让对方付出的代价：钱、工时、风险、没达成的目标。买方没给数字，就写“未给出数字”，不要自己估算。
严格填写预算、决策权和时间线 这些是 Salesforce 所定义的 BANT 字段（预算、决策权、需求、时间），需求由痛点覆盖。预算：金额、范围或资金来源；没提到就写“未讨论”。决策权：谁签字（姓名和职位），还有谁参与意见。时间线：对方说出的日期或事件（“在第二季度规划之前”）。绝不从“很快”推断出日期。
写下一步 一行：谁、做什么、什么时候。如果通话结束时没有约定带日期的下一步，写“未约定”，并把它列为风险的第一条。
列出风险 最多 4 条，最严重的放前面：没有下一步、不知道谁签字、提到了竞品、预算未确认、内部支持者即将离职、时间线取决于对方控制不了的事。
建议阶段 HubSpot 为每个商机阶段设定成交概率，并用它对商机金额加权，所以阶段定得过高会虚增加权后的管道金额。团队没有给出阶段定义时，本技能的默认阶段为：需求挖掘（痛点尚未确认）、已确认（痛点和影响已确认，知道谁签字）、方案（演示或方案在评估中）、谈判（正在谈价格或条款）、承诺（口头同意并给了日期）。按证据能支撑的阶段建议，而不是销售希望的阶段。如果和当前阶段不同，用一句话说明原因。
整理成可直接粘贴的格式 本技能的默认做法：纯文本，每个字段一行，不用表格、不用 markdown、不用 emoji。HubSpot 和 Pipedrive 的备注编辑器用工具栏排版，不解析 markdown，粘贴进去的 markdown 符号可能原样显示；纯文本也适合单行自定义字段和手机 App。整条备注控制在 500 字以内。

与团队共享

把它添加到 AI Skill Pod，团队里的每个人（包括外包人员）都能在自己的 AI 中使用同一个版本。了解与团队共享 AI 技能的最佳方式