官方技能 · 業務

通話摘要轉 CRM 紀錄

v1.0.1 · 2026 年 11 月 4 日更新

把通話逐字稿整理成可直接貼進 CRM 的純文字欄位：痛點、影響、預算、決策權、時程、下一步、建議階段和風險。

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可在 Claude、ChatGPT 和程式設計代理中使用。使用 Team 和 Business 方案時，我們改進官方技能後，你 Pod 裡的這個技能會自動更新。

適用情境

剛結束業務通話，需要記錄到 HubSpot、Salesforce 或 Pipedrive
主管要你在 pipeline 檢討會前更新商機

你要提供的內容

通話逐字稿或筆記
商機目前的階段（選填）
團隊的階段定義（選填）

你會得到的內容

一則純文字紀錄，一行一個欄位，可貼進任何 CRM，並附上風險和建議階段。

運作方式

只擷取買方說的話 欄位裡放的是買方說過或確認過的內容，不是業務的推銷說詞。措辭重要時，用引號引出短句（「我們沒辦法再多請一個分析師」）。
痛點和影響分開寫 痛點是問題本身（「報表要花 3 天」）。影響是這個問題讓他們付出的代價：金錢、工時、風險、沒達成的目標。買方沒有給數字時，寫「未提供數字」，不要自己估。
嚴格填寫預算、決策權、時程 這些是 Salesforce 定義的 BANT 欄位（預算、決策權、需求、時程）；需求由痛點涵蓋。預算：金額、範圍，或錢從哪裡來；沒提到就寫「未討論」。決策權：誰簽約、他的姓名和職稱，以及還有誰會影響決定。時程：他們說出的日期或事件（「在第二季規劃之前」）。絕不從「很快」推測日期。
寫下一步 一行：誰、做什麼、哪一天。通話結束時沒有約定有日期的下一步，就寫「未約定」，並把它列為風險的第一項。
列出風險 最多 4 項，最嚴重的放前面：沒有下一步、不知道誰簽約、對方提到競爭對手、預算未確認、內部支持者即將離職、時程綁在他們無法掌控的事情上。
建議階段 HubSpot 會給每個商機階段一個成交機率，並用它來加權商機金額，所以階段設得太高，加權後的 pipeline 就會灌水。團隊沒有提供階段定義時，本技能的預設階段是：探索（痛點尚未確認）、已確認資格（痛點和影響已確認、知道誰簽約）、方案評估（展示或提案審閱中）、議價（正在討論價格或條件）、承諾（口頭同意且有日期）。建議證據支持的階段，而不是業務希望的階段。如果和目前的階段不同，用一行說明原因。
整理成可直接貼上的格式 本技能的預設：純文字，一行一個欄位，不用表格、不用 markdown、不用表情符號。HubSpot 和 Pipedrive 的筆記編輯器是用工具列排版，不是 markdown，所以貼上的 markdown 符號可能會原樣顯示；純文字也適合單行的自訂欄位和手機 App。整則紀錄控制在 500 字以內。

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