決策紀錄（決策日誌）

#12 — 業務團隊的 CRM

狀態： 已採納 · 日期： 2月3日 · 決策者： 雅芳（營運長） 徵詢對象： 怡君、柏翰 · 來源： Slack 討論串，2月3日

決策： 我們將把業務團隊從共用試算表移到 Dealbook。

背景： 6 人的業務團隊用試算表追蹤商機，試算表已經快撐不住。上個月漏掉了 2 次追蹤聯繫。我們需要 CRM 能同步郵件。目前沒有使用行銷自動化。

考慮過的選項：

• Dealbook，採用： 有我們需要的郵件同步；沒有行銷自動化。
• FunnelHQ 業務方案： 包含行銷自動化，以 6 個業務計算，費用約為 Dealbook 的 3 倍。

理由：

• 能取代快撐不住的試算表，並且有我們需要的郵件同步。
• 以 6 個業務計算，FunnelHQ 業務方案的費用約為 3 倍，而我們還沒用到行銷自動化。

影響：

• 業務要把進行中的商機搬進 Dealbook，並停用試算表。
• 如果之後行銷需要 FunnelHQ，CRM 資料就要再搬第二次。

重新檢討的條件： 行銷想用 FunnelHQ，或開始使用行銷自動化時。