Skill oficial · Éxito del cliente

Plan de onboarding de un cliente

v1.0.0 · Actualizada el 4 de noviembre de 2026

Arma un plan de onboarding para un cliente nuevo: criterios de éxito en sus términos, hitos hasta el primer valor con responsables, orden del día del kickoff, frecuencia y riesgos.

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Funciona en Claude, ChatGPT y agentes de programación. En Team y Business, la skill oficial de tu pod se actualiza sola cuando la mejoramos.

Cuándo usarla

Se cerró una venta y la cuenta pasa a customer success
Antes de la reunión de arranque con un cliente nuevo

Qué le das

Por qué compraron y cómo lo miden
Quién participa en cada lado
Alcance, fecha de inicio y plazos

Qué obtienes

Un plan de onboarding con hitos fechados, responsables en ambos lados, el orden del día del kickoff y una tabla de riesgos.

Cómo funciona

Escribe los criterios de éxito en los términos del cliente De 1 a 3 resultados, cada uno medible y con fecha: “El equipo de soporte responde el 80 % de los chats dentro de la herramienta antes del 30 de abril”. No “El producto está configurado”. Saca la medida de las notas de ventas; si te la has inventado, márcala como supuesto.
Define el primer valor El primer momento en que el cliente ve el resultado en pequeño: el primer informe enviado, la primera campaña activa, la primera factura cobrada a través de la herramienta. Busca llegar en el menor número de pasos; el objetivo por defecto de esta skill es dentro de los 30 días siguientes al kickoff, antes en cuentas pequeñas.
Planifica los hitos hacia atrás desde el primer valor De 3 a 6 hitos, cada uno un resultado, no una actividad (“Contactos importados y revisados”, no “Llamada de importación”). Cada uno lleva un responsable del cliente, un responsable del proveedor, una fecha límite y cómo se ve que está hecho. Pon primero todo lo que necesite a su equipo de TI, legal o seguridad: es lo que más tarda.
Escribe el orden del día del kickoff De 30 a 45 minutos: presentaciones y roles, su objetivo en sus palabras, confirmar los criterios de éxito, repasar el plan de hitos, acordar la frecuencia y el canal de comunicación, enumerar preguntas abiertas y accesos necesarios. Envíalo antes de la reunión.
Fija la frecuencia Por defecto en esta skill: un seguimiento semanal de 30 minutos hasta el primer valor, después cada 2 semanas hasta cumplir los criterios de éxito y luego una revisión mensual o trimestral. Indica el canal (correo, Slack compartido) y quién envía el resumen.
Enumera los riesgos De 2 a 5 riesgos con una señal temprana y una respuesta: sin responsable del día a día con nombre, datos no listos, aprobación de TI lenta, usuarios sin invitar, sponsor ausente en el kickoff. Si el sponsor no va a asistir al kickoff, márcalo como el primer riesgo.

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