公式スキル · カスタマーサクセス
顧客のオンボーディング計画
新規顧客のオンボーディング計画を作る。顧客の言葉で書いた成功の基準、最初の成果までの担当者つきマイルストーン、キックオフのアジェンダ、定例、リスク。
Claude・ChatGPT・コーディング用の AI で使えます。TeamとBusiness では、Pod に入れた公式スキルが改善のたびに自動で最新版になります。
使う場面
- 受注して、アカウントがカスタマーサクセスに引き継がれる
- 新規顧客とのキックオフの前
AI に渡すもの
- 買った理由と、それをどう測るか
- 双方の関係者
- 範囲、開始日、期限
できあがるもの
日付つきのマイルストーン、双方の担当者、キックオフのアジェンダ、リスクの表をまとめたオンボーディング計画。
手順
- 成功の基準を顧客の言葉で書く 成果を1〜3つ。どれも測れて、日付がある: 「4月30日までに、サポートチームがチャットの80%をツール内で返す」。「製品の設定完了」は基準ではない。測り方は営業メモから取り、自分で考えたものなら前提と書く。
- 最初の成果を決める 顧客が小さな形で成果を目にする最初の瞬間: 最初のレポートが送られた、最初のキャンペーンが公開された、最初の請求書がツール経由で支払われた。そこまでの手順はできるだけ少なくする。このスキルの既定の目標は、キックオフから30日以内。小さなアカウントならもっと早く。
- 最初の成果から逆算してマイルストーンを置く 3〜6個。それぞれ活動ではなく結果で書く（「取り込み打ち合わせ」ではなく「連絡先を取り込み、確認済み」）。それぞれに顧客側の担当者、こちらの担当者、期日、完了の状態をつける。顧客の情報システム、法務、セキュリティの担当が関わるものは最初に置く。いちばん時間がかかるため。
- キックオフのアジェンダを書く 30〜45分: 自己紹介と役割、顧客自身の言葉で目標、成功の基準の確認、マイルストーンの説明、定例の頻度と連絡手段の合意、未決事項と必要な権限の洗い出し。会議の前に送っておく。
- 定例の頻度を決める このスキルの既定値: 最初の成果まで毎週30分の定例、そのあと成功の基準を満たすまで2週間ごと、その後は月次か四半期のレビュー。連絡手段（メール、共有の Slack）と、まとめを送る人を書く。
- リスクを並べる 2〜5件、それぞれに早めに出る兆候と対応をつける: 日々の担当者が決まっていない、データの準備ができていない、情報システム部門の承認が遅い、利用者が招待されていない、スポンサーがキックオフに来ない。スポンサーがキックオフに出ないなら、それを最初のリスクに挙げる。
チームで使う
AI Skill Pod に追加すると、業務委託の方も含めてチーム全員が、自分の AI から同じ版を使えます。 AI スキルをチームで共有する方法を読む
変更履歴
- v1.0.0 · · First release.
出典
出典は英語のページです。