Skill oficial · Éxito del cliente

Preparar una QBR

v1.0.1 · Actualizada el 4 de noviembre de 2026

Prepara una revisión trimestral de negocio: resultados frente a objetivos, el uso que los explica, el ROI con los números del cliente, peticiones para el roadmap y el plan del próximo trimestre.

Agregar al pod de mi equipo

Funciona en Claude, ChatGPT y agentes de programación. En Team y Business, la skill oficial de tu pod se actualiza sola cuando la mejoramos.

Cuándo usarla

Hay en el calendario una revisión trimestral o ejecutiva de negocio
Se acerca una renovación y necesitas contar el valor con sus números

Qué le das

Los objetivos fijados el trimestre pasado
Datos de uso de 2 trimestres
Los números de negocio del cliente
Tickets y peticiones

Qué obtienes

El esquema de la presentación diapositiva a diapositiva con puntos clave para hablar, preguntas que hacer y lo que no hay que decir.

Cómo funciona

Empieza por sus objetivos Para cada objetivo: meta, resultado, estado (cumplido, en parte, no cumplido). Pon en la diapositiva el objetivo no cumplido y di por qué y qué cambia. Ocultarlo cuesta más confianza que el incumplimiento.
Elige 3 datos de uso que expliquen los resultados No todos los gráficos. El uso importa solo como causa de un resultado: “Los recordatorios enviados subieron un 40 % y bajaron las ausencias”. Compara con el trimestre anterior.
Calcula el ROI solo con sus números Muestra la fórmula en la diapositiva: “Horas ahorradas por semana × costo por hora × semanas”. Si falta un dato, escribe “[preguntar: …]” y prepara la pregunta para la reunión. Nunca uses un promedio del sector como su resultado.
Enumera lo que salió mal y lo que hiciste Incidencias, tickets abiertos, arreglos lentos. Una línea para cada uno con su estado actual.
Recoge las peticiones para el roadmap Sus 3 peticiones principales, con lo que puedes decir de cada una: ya disponible, planificada (solo si el equipo de producto lo confirmó), no planificada. No prometas fechas que no te hayan dado.
Propón el plan del próximo trimestre De 2 a 3 objetivos con su medida, y las acciones de cada lado. Pídeles que confirmen o cambien los objetivos en la reunión. Envía la agenda unos días antes, reserva la próxima QBR antes de que termine la llamada y envía un resumen con las tareas acordadas en 24 horas.
Decide la ampliación con una regla El valor por defecto de esta skill: propón más licencias, un equipo nuevo o un plan superior solo si se cumplió al menos un objetivo y el cliente preguntó por ello o el uso llegó a un límite del plan. Si no, déjala fuera de la presentación.

Compártela con tu equipo

Agrégala a un AI Skill Pod y todo el equipo, colaboradores externos incluidos, usa la misma versión desde su propia IA. Lee las mejores formas de compartir skills de IA con un equipo