公式スキル · 営業

アカウント拡大プラン

v1.0.0・2026年11月4日更新

既存顧客の拡大プランを作る。更新の健全性、ステークホルダーマップ、いまの使われ方、ホワイトスペース、リスク、担当者つきの90日間の打ち手をまとめる。

チームのPodに追加

Claude・ChatGPT・コーディング用の AI で使えます。TeamとBusiness では、Pod に入れた公式スキルが改善のたびに自動で最新版になります。

使う場面

四半期ごとに、売上上位の顧客について
更新の数か月前や、顧客側に新しい役員が着任したあと

AI に渡すもの

プラン、契約額、更新日
把握している担当者と、その立ち位置
利用データと最近の問い合わせ

できあがるもの

ステークホルダー表、根拠つきのホワイトスペース、リスク、期日つきの打ち手3〜5つを1ページにまとめたアカウントプラン。

手順

まず更新の健全性を確かめる ヘルススコアは利用状況、サポート履歴、関与、顧客の感触から読む。低ければ手当てが必要で、高ければ拡大の準備ができている。緑・黄・赤で判定する。このスキルの既定値: 90日で利用が20%以上落ちた、推進者が退職した、未解決のエスカレーションがある、決裁者と60日連絡がない、のどれかに当たれば赤。赤なら、最初の2つの打ち手は拡大ではなく健全性の回復にあてる。
ステークホルダーを洗い出す 一人ずつ、役割、関心事、立ち位置（推進者・支持者・中立・懐疑的）、最後に接点を持った日を書く。予算の決裁者、反対しそうな人、空白に印をつける。製品を使っているのに名前のわかる担当者がいないチームは空白だ。知っている人が1人だけなら、それをリスクとして書く。Gong のデータでは、受注した商談は失注した商談より関わる担当者が67%多い。
いまの使われ方を、顧客の言葉で書く どのチームが、どの用途で、どんな成果を得たか。顧客が口にした数字（「請求書の処理時間が半分になった」）があれば使い、なければ作らない。
ホワイトスペースを探す 顧客の事業部門と自社の製品を表にし、空いたマスがホワイトスペースになる。まだ使っていないチーム、用途、プランの機能を挙げる。それぞれに、顧客側で誰が持つか、必要だという根拠（問い合わせ、要望、似た顧客の例）、おおよその金額を書く。並べる順は規模ではなく根拠の強さ。
リスクを挙げる 推進者の退職、予算削減、別のチームでの競合製品、利用の伸び悩み、既知の製品の弱み。それぞれに対策を添える。
次の90日（このスキルの既定の期間）の打ち手を3〜5つ書く それぞれ、目的、最初の行動、担当者（名前で）、期日、うまくいったと判断する基準。ひとつは、まだ会っていないステークホルダーに届く打ち手にする。
指標を決める 90日間で追う数字をひとつ。拡大額、席数、前倒しの更新契約のどれか。いまの値も書く。

チームで使う

AI Skill Pod に追加すると、業務委託の方も含めてチーム全員が、自分の AI から同じ版を使えます。 AI スキルをチームで共有する方法を読む