官方技能 · 销售

客户扩展计划

v1.0.0 · 2026年11月4日更新

为现有客户制定扩展计划：续约健康度、干系人地图、现状、空白机会、风险，以及带负责人的 90 天行动。

添加到团队的 Pod

可在 Claude、ChatGPT 和编程智能体中使用。在 Team 和 Business 套餐中，Pod 里的官方技能会在我们改进后自动更新到最新版。

适用场景

每季度为按收入排名的重点客户做一次
续约前几个月，或客户那边来了新高管之后

你需要提供

套餐、合同额和续约日期
已知联系人及其立场
使用数据和最近的工单

你会得到

一页客户计划：干系人表、附证据的空白机会、风险，以及 3 到 5 项带日期的行动。

工作方式

先看续约健康度 健康度综合使用量、工单历史、互动和客户情绪：分数低要介入，分数高说明客户已准备好扩展。打分为绿、黄、红。这个技能的既定规则：满足任一条即为红——90 天内使用量下降超过 20%、发起人离职、有未关闭的升级投诉、60 天没有联系过购买决策人。如果是红，前 2 项行动先修复健康度，不谈扩展。
画干系人地图 每个人写：角色、关心什么、立场（拥护者、支持者、中立、怀疑者）、最近一次联系。标出经济决策人（economic buyer）、任何阻碍者和任何缺口：有团队在用产品却没有具名联系人，就是缺口。如果只认识 1 个人，要作为风险写出来：Gong 的数据显示，赢单比丢单多接触 67% 的联系人。
用客户自己的话描述现状 哪些团队、哪些用例、看到了什么效果。客户说过具体数字（“开票时间减半”）就用它；没说过就不要编。
找空白机会 把客户的业务部门和你的产品排成表，空着的格子就是空白机会。列出客户还没用的团队、用例或套餐功能。每一项写：谁会负责、需要它的证据（一张工单、一次提问、一个类似客户）、大致价值。按证据强弱排序，不按金额大小。
列出风险 拥护者离职、预算削减、其他团队在用竞品、采用率低、已知的产品短板。每条都配一个应对措施。
写 3 到 5 项未来 90 天的行动（90 天是这个技能的既定周期） 每项写：目标、第一步、负责人（具体到人）、日期、怎么判断成功。至少一项要接触到还没见过的干系人。
定一个衡量指标 90 天只看一个数字：扩展金额、席位数，或提前签下续约。写明今天的数值。

与团队共享

把它添加到 AI Skill Pod，团队里的每个人（包括外包人员）都能在自己的 AI 中使用同一个版本。了解与团队共享 AI 技能的最佳方式