공식 스킬 · 영업
어카운트 확장 계획
기존 고객의 확장 계획을 만든다. 갱신 건전성, 이해관계자 지도, 지금 쓰는 방식, 화이트스페이스, 리스크, 담당자가 정해진 90일 실행 계획을 담는다.
AI 스킬
AI가 기존 고객과의 거래를 넓힐 계획을 세우게 하세요
14일 무료 · 카드 등록 없음
Claude, ChatGPT, 코딩 에이전트에서 쓸 수 있어요. Team, Business 요금제에서는 포드에 넣은 공식 스킬이 개선될 때마다 알아서 최신 버전으로 바뀌어요.
언제 쓰나요
- 분기마다, 매출 기준 상위 고객에 대해
- 갱신 몇 달 전, 또는 고객사에 새 임원이 들어왔을 때
AI에게 주는 것
- 요금제, 계약 금액, 갱신일
- 알고 있는 담당자와 각자의 태도
- 사용 데이터와 최근 티켓
받는 결과
이해관계자 표, 근거가 붙은 화이트스페이스, 리스크, 날짜가 정해진 실행 계획 3~5개를 담은 한 장짜리 어카운트 플랜.
진행 방법
- 갱신 건전성부터 본다
- 이해관계자 지도를 그린다
- 지금 쓰는 방식을 고객의 말로 적는다
- 화이트스페이스를 찾는다
- 리스크를 적는다
- 앞으로 90일(이 스킬의 기본 기간) 동안 할 실행 계획을 3~5개 쓴다
- 측정 지표를 정한다
예시
AI에게 주는 것
한빛물류, Team 요금제, 40석, 연 2,400만 원, 3월 31일 갱신. 담당자: 오민재(운영 이사, 스폰서, 매달 미팅), 한지수(재무 매니저, 내보내기 관련 티켓 2건 제기, 중립). 사용: 운영팀만 사용, 이번 분기 15% 증가. 오민재 이사가 창고팀(약 60명)은 아직 스프레드시트를 쓴다고 언급. 고객 성공 리드: 박서연.
돌려받는 결과(앞부분)
어카운트 플랜: 한빛물류 — 11월 4일
요금제 / 금액 / 갱신일: Team, 40석 / 2,400만 원 / 3월 31일 갱신 건전성: 초록 — 사용량 15% 증가, 스폰서와 매달 미팅 90일 목표: 창고팀 도입으로 40석에서 100석으로
이해관계자
| 이름 | 역할 | 관심사 | 태도 | 마지막 연락 |
|---|---|---|---|---|
| 오민재 | 운영 이사 | 수작업 인계 줄이기 | 챔피언 | 10월 |
| 한지수 | 재무 매니저 | 월말 결산용 깔끔한 내보내기 | 중립 | 티켓 2건, 10월 |
빈 곳: 창고팀에 아는 담당자 없음. 오민재 이사 위의 예산 결정권자 [모름].
지금 쓰는 방식
- 운영팀: 배송 인계 — 이번 분기 사용량 15% 증가.
이 결과의 나머지, 전체 단계, AI가 답하기 전에 하는 확인은 스킬을 포드에 추가하면 쓸 수 있어요.
이 스킬을 내 AI에서 쓰기팀과 함께 쓰기
AI Skill Pod에 추가하면 외부 협력자를 포함해 팀원 모두가 자기 AI에서 같은 버전을 써요. 팀에서 AI 스킬을 공유하는 방법 읽기
변경 기록
- v1.0.0 · · First release.
출처
출처는 영어 페이지예요.
- Account planning deep dive | Topo (2026-11-04 확인)
- Customer Health Score Explained: Metrics, Models & Tools (2026-11-04 확인)
- The data-backed guide to multi-threading and team selling (2026-11-04 확인)