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客戶擴展經營計畫

2026 年 11 月 4 日更新

為現有客戶擬定擴展計畫：續約健康度、利害關係人地圖、目前使用方式、空白機會、風險，以及有負責人的 90 天行動。

AI 技能

讓 AI 為現有客戶制定擴大合作的計畫

免費 14 天 · 不需信用卡

可在 Claude、ChatGPT 和程式設計代理中使用。使用 Team 和 Business 方案時，我們改進官方技能後，你 Pod 裡的這個技能會自動更新。

一頁的客戶經營計畫，包含利害關係人表、附證據的空白機會、風險，以及 3 到 5 項有日期的行動。

交給 AI 的內容

晨光物流，Team 方案，40 個席次，年費 24,000，3月31日續約。聯絡人：吳承翰（營運處長，支持者，每月見面）、林佳穎（財務經理，開過 2 張匯出相關的工單，中立）。使用情況：只有營運團隊在用，本季用量成長 15%。吳承翰提過倉儲團隊（約 60 人）還在用試算表。客戶成功負責人：許雅婷。

得到的結果（開頭部分）

客戶經營計畫：晨光物流 — 11月4日

方案／金額／續約： Team，40 個席次／24,000／3月31日 續約健康度： 綠 — 用量成長 15%，支持者每月互動 90 天目標： 透過倉儲團隊導入，從 40 個席次成長到 100 個席次

利害關係人

姓名	角色	在乎什麼	立場	上次聯絡
吳承翰	營運處長	減少人工交接	擁護者	10月
林佳穎	財務經理	月結時匯出的資料乾淨正確	中立	2 張工單，10月

缺口：倉儲團隊沒有聯絡人；吳承翰上面的經濟決策者 [不明]。

目前的使用方式

這份結果的其餘部分、完整步驟，以及 AI 回答前做的檢查，在你把技能加入 Pod 後就能使用。

把它加入 AI Skill Pod，團隊每個人（外包人員也包括在內）都能從自己的 AI 使用同一個版本。看看和團隊分享 AI 技能的最佳做法