官方技能 · 客戶成功
QBR 簡報大綱與談話重點
準備季度業務檢討：對照目標的成果、解釋成果的使用情況、用客戶數字算出的 ROI、產品需求，以及下一季計畫。
AI 技能
讓 AI 準備下一次季度業務回顧
免費 14 天 · 不需信用卡
可在 Claude、ChatGPT 和程式設計代理中使用。使用 Team 和 Business 方案時，我們改進官方技能後，你 Pod 裡的這個技能會自動更新。
適用情境
- 行事曆上排了季度或高階主管業務檢討
- 快要續約，需要用客戶的數字講出價值
你要提供的內容
- 上一季訂的目標
- 兩季的使用資料
- 客戶的業務數字
- 工單與需求
你會得到的內容
逐頁的簡報大綱，附講稿重點、要問的問題，以及不要說的事。
運作方式
- 從客戶的目標開始
- 挑 3 個能解釋成果的使用事實
- 只用客戶的數字計算 ROI
- 列出出了什麼問題、你做了什麼
- 整理產品需求
- 提出下一季的計畫
- 用規則決定要不要提擴充
範例
交給 AI 的內容
> 客戶：泰立物流，Q3。Q2 訂的目標：平均報價處理時間從 4 小時縮短到 1 小時；讓 12 位業務全部使用範本。使用情況：建立報價 1,150 筆（Q2：700 筆）。12 位業務中有 9 位使用範本。他們的營運主管說處理時間「現在大概 90 分鐘」，沒用範本的那 3 位業務仍然最慢。每小時成本沒有提供。工單：8月8日發生 1 次服務中斷（2 小時）。需求：Excel 匯出（已排入 Q4，已確認）、SSO（沒有規劃）。他們沒有問過增加席位。
得到的結果（開頭部分）
QBR：泰立物流，Q3，10月14日
這次會議想得到什麼：談定 Q4 目標；取得每小時成本來估算價值
簡報大綱
1. 今天的議程和目標 2. 您的目標與成果：報價處理時間：目標 1 小時 → 約 90 分鐘（部分達成，原本 4 小時）。範本：目標 12 位業務 → 9 位（部分達成） 3. 成果的原因：建立報價 700 → 1,150 筆；12 位業務中 9 位使用範本；[使用資料中的第三個事實] 4. 用您的數字看價值：每筆報價約省下 2.5 小時 × 報價筆數 × [要問：業務每小時的成本] 5. 出過的問題與我們的處理：8月8日服務中斷 2 小時；[待確認：要說明的原因與修正方式] 6. 您的需求：Excel 匯出：已排入 Q4。SSO：沒有規劃。 7. 下一季：處理時間低於 1 小時；12 位業務全部使用範本
講稿重點
- 第 2 頁：處理時間從 4 小時降到約 90 分鐘。還沒到 1 小時；差距在於那 3 位沒用範本的業務。
- 第 5 頁：在他們提起之前，先主動承擔服務中斷的責任。
這份結果的其餘部分、完整步驟，以及 AI 回答前做的檢查，在你把技能加入 Pod 後就能使用。
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更新紀錄
- v1.0.1 · · Example: the input says the 3 reps not on templates still take the longest, so the talking point that they are the gap rests on the input.
- v1.0.0 · · First release.
參考來源
- The Essential Guide to Quarterly Business Reviews (QBRs) (2026-11-04 查閱)
- How To Lead Quarterly Business Reviews (QBRs) Customers Want To Attend (2026-11-04 查閱)
- What is a Quarterly Business Review (QBR) | Salesforce (2026-11-04 查閱)