業務効率化に Claude のプロジェクトを使う方法

何をどこに入れるか

Claude ヘルプセンターのプロジェクトの説明（2026 年 11 月 5 日に確認）にもとづきます。

手順書のそのまま使える頼み方

例

架空の例です。従業員 25 人のキッチン用品の卸売会社で業務を担当する杉本さんは、新しい仕入先の登録のしかたを知っている唯一の人です。作業しながら録画し、文字起こしをプロジェクトに貼ります。「仕入先を増やすときは、受発注システムで『仕入先』、『新規仕入先』、名前と発注用のメールを入れます。支払条件はたいてい 30 日ですが、海外のところは場合によります。最後に『保存』」。画面に出ていた表示は、仕入先、新規仕入先、名称、発注用メール、支払条件、保存でした。Claude が返した手順書の一部です。

杉本さんは 2 つの未決事項に答え、手順書をプロジェクトのナレッジに保存し、倉庫の同僚に一度だけ手を借りずにやってもらってから完成にしました。

作ってみる

1. 業務用のプロジェクトを 1 つ作る。
2. 指示を書く：役割、ツールの名前、どの作業にも当てはまるルール、既定の形式。
3. ナレッジを入れる：いちばんよく聞かれる手順書や一覧。
4. 説明から手順書を 1 本作り、ほかの人に試してもらう。
5. 個人情報や社外秘は入れない。会社のアカウントで認められている場合を除きます。AI に入力してはいけない情報も参考に。

次の一歩：チーム全員で同じ手順書を

プロジェクトは自分の役に立ちますが、チームはまだそれぞれのやり方で手順書を書いています。チームの AI の使い方をそろえるで、1 つの形式と 1 つの指示を共有する方法を説明しています。議事録なら議事録の形式をチームで統一する方法で。プロジェクトでできることはClaude のプロジェクトの使い方で。

よくある質問

総務や業務のチームは Claude をどう使える？

業務用のプロジェクトを 1 つ作ります。役割、使うツール、どの作業にも当てはまるルールを書いた指示。よく聞かれる手順書、取引先の一覧、規程を入れたナレッジ。そして作業ごとのチャット。いちばん役に立つのは、操作の説明を、初めての人でもその通りにできる手順書にすることです。

業務用の Claude プロジェクトの指示には何を書く？

自分の役割と良い回答が何の役に立つか、使うツールの名前、承認の上限のようなどの作業にも当てはまるルール、既定の形式です。長い文書は指示ではなく、プロジェクトのナレッジに入れます。

AI に手順書は書ける？

録画した説明やメモから下書きできます。1 ステップに 1 操作、画面の表示は録画どおり、「場合による」はすべて条件分岐に、確認事項、担当と見直し日を頼みます。説明になかったことは推測させず、［要確認］として返してもらいます。