営業で使う Claude のプロジェクトの作り方

何をどこに置くか

Claude ヘルプセンターのプロジェクトのページ（2026 年 11 月 5 日に確認）にもとづきます。

そのまま使える顧客計画の頼み方

例

架空の例です。人事のソフトの会社のアカウントマネージャーの佐藤さんの担当顧客、カルダー食品は従業員 300 人で、3 月に更新です。メモには、ログインがこの 90 日で 25% 減った、人事オペレーションのリーダーは推進役、決裁は CFO で最後の連絡は 70 日前、給与のチームは使っているが担当者と面識がない、休暇の機能について未解決の問い合わせがある、とあります。計画から一部：

健全度が赤なので、拡大の打ち手はありません。佐藤さんは期日を予定表と照らし、計画をプロジェクトのナレッジに保存して、来月の計画をそこから始められるようにしました。

作ってみる

1. 担当エリアか重要顧客ごとにプロジェクトを作る。
2. 指示を書く：製品、買い手、どの作業にも効くルール、いつもの形式。
3. ナレッジを入れる：製品資料、最新の価格表、事例、顧客のメモ。
4. 上の頼み方で顧客計画を 1 本書き、数字をすべてメモと照らす。
5. 顧客のデータは会社のアカウントに。AI に入力してはいけない情報も参考に。

次の一歩：チームで同じ計画を

プロジェクトは 1 人の担当を助けますが、チームはまだそれぞれのやり方で顧客を計画しています。営業チームの AI 活用の手引きで、作業を決めて作業ごとに 1 つの指示を共有する方法を説明しています。プロジェクトでできることはClaude のプロジェクトの使い方で。

よくある質問

営業担当は Claude をどう使う？

担当エリアか重要顧客ごとにプロジェクトを 1 つ作ります。指示には製品、売る相手、どの作業にも効くルール。ナレッジには製品資料、最新の価格表、事例、顧客のメモ。その中で作業ごとにチャットを分けます。重要顧客でくり返し役立つのは、90 日の顧客計画です。

営業のプロジェクトの指示には何を書く？

何をだれに売るか、良い回答とは何か、どの作業にも効くルール（価格表にない価格や承認のない値引きを出さない、ロードマップの機能を約束しない）、いつもの形式です。長い資料は指示ではなくナレッジに入れます。

Claude のプロジェクトを営業チームで共有できる？

Claude の Team と Enterprise なら、Can view か Can edit で共有できます。Free、Pro、Max、Ultra ではプロジェクトは共有できないので、各自が写しを持つことになります。どちらにしても、顧客のデータは会社のアカウントに置きます。