営業で使う Claude スキル：最初に作る 5 つ

5 つのスキル

例：営業担当の月曜日

架空の例です。歯科医院向けのシステムを売る中村さん。月曜は商談が 2 件と案件会議があります。

• 9:00「みなと歯科を調べて、商談は 11 時」。調査のスキルが、関係する事実を 3 つ（ユニット 3 台、2 院目を開業予定、予約は紙の台帳）と、最初に聞く質問を 1 つ返します。
• 11:40 商談メモを貼って「顧客管理システム用に」。スキルが段階、課題、決裁者、次の一手（木曜 14 時に院長同席でデモ）を埋めます。
• 15:00「みなと歯科の案件をレビューして」。案件レビューがチームの見きわめ方で採点し、決裁者が未確認であることを示して、木曜のデモに院長を呼ぶよう事務長に頼むことを提案します。

どれもプロンプトはいりませんでした。中村さんはふつうの言葉で頼み、Claude が説明文から合うスキルを選びました。マネージャーには、6 人全員から同じ形式でレビューが届きます。

作り方

1. 最初のスキルを選ぶ：チームがいちばん時間を取られているところ。マネージャーにとっては、たいてい案件レビュー。
2. トップ営業に聞く：やり方を 15 分で説明してもらい、本物の見本を 3 つ集める。
3. スキルを書く：名前、担当者の言葉で書いた「〜するときに使う」の説明、手順、見本。ファイルの作り方は初めての Claude スキルを作る方法で。
4. 実際の案件 3 件で試してからチームに渡す。
5. 催促なしで使われるようになったら、次のスキルを足す。

次の一歩：チーム全員で同じスキルを

1 人の Claude にあるスキルは、1 人の役にしか立ちません。ChatGPT を使う担当者や、アポを取る外部の協力者も含めて、全員を同じ版にするのは共有の問題です。AI スキルをチームで共有する方法の比較（英語）で選択肢を比べています。会社のアカウント、AI に価格を作らせないなどのルールは営業チームの AI 活用ルールへ。

よくある質問

営業で役に立つ Claude スキルは？

営業担当の 1 週間の大半を占める 5 つです。商談前の企業調査、初回のアプローチメール、ヒアリングの準備、商談メモから顧客管理システムの項目と次の一手、そして自社の見きわめ方での案件レビュー。

顧客管理システムのデータを Claude スキルに入れてもいい？

スキル自体にはデータを入れず、やり方だけを書きます。使うときに、その案件のメモをチャットに貼ります。会社のアカウント（Claude Team は初期設定で学習に使いません）で、契約の範囲内で。

営業担当は Claude スキルをどう使う？

「さくら歯科の案件をレビューして、メモは下」のように、ふつうの言葉で作業を頼みます。Claude が説明文から合うスキルを読み込みます。スキルの名前を打っても使えます。