官方技能 · 客户成功

QBR 演示稿大纲和讲稿要点

v1.0.1 · 2026年11月4日更新

准备季度业务回顾：对照目标的成果、解释成果的使用数据、用客户数字算出的 ROI、产品需求和下季度计划。

添加到团队的 Pod

可在 Claude、ChatGPT 和编程智能体中使用。在 Team 和 Business 套餐中，Pod 里的官方技能会在我们改进后自动更新到最新版。

适用场景

日程上已经排了季度或高管业务回顾
续约临近，需要用客户自己的数字讲清价值

你需要提供

上季度设定的目标
两个季度的使用数据
客户的业务数字
工单和需求

你会得到

逐页的演示稿大纲，附讲稿要点、要问的问题和不要说的内容。

工作方式

从客户的目标出发 每个目标写明：目标值、结果、状态（达成、部分达成、未达成）。未达成的目标也放上去，说明原因和接下来的调整。藏起来比没达成更伤信任。
挑 3 个能解释成果的使用数据 不是把所有图表都放上去。使用数据只在作为成果的原因时才有意义：“提醒发送量增长 40%，爽约随之减少”。与上季度对比。
只用客户的数字算 ROI 在页面上写出公式：“每周节省的小时数 × 每小时成本 × 周数”。缺少某个输入时，写“[会上问：……]”，并把这个问题排进会议。绝不把行业平均值当作客户的结果。
列出出过的问题和我们做了什么 故障、未关闭的工单、修复慢的问题。每项一行，写当前状态。
整理产品需求 客户最重要的 3 个需求，以及每个能说到什么程度：已上线、已规划（仅限产品团队确认过的）、不在规划中。没拿到的日期不要承诺。
提出下季度计划 2 到 3 个带衡量指标的目标，以及双方各自的行动。请客户在会上确认或修改这些目标。提前几天发议程，会议结束前约好下一次 QBR，并在 24 小时内发出带行动项的会后纪要。
按规则决定是否谈增购 本技能的默认规则：至少有一个目标达成，并且客户主动问过或使用量触到了套餐上限，才提加席位、新团队或升级套餐。否则不放进演示稿。

与团队共享

把它添加到 AI Skill Pod，团队里的每个人（包括外包人员）都能在自己的 AI 中使用同一个版本。了解与团队共享 AI 技能的最佳方式