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Offizieller Skill · Vertrieb

Gesprächszusammenfassung als CRM-Notiz

Aktualisiert am

Macht aus einem Gesprächstranskript CRM-fertige Felder in reinem Text: Problem, Auswirkung, Budget, Entscheider, Zeitplan, nächster Schritt, Phasenvorschlag und Risiken.

KI-Skill

Lass deine KI aus einem Verkaufsgespräch CRM-Notizen machen

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Funktioniert in Claude, ChatGPT und Coding-Agents. In Team und Business aktualisiert sich der offizielle Skill in deinem Pod von selbst, wenn wir ihn verbessern.

Wann du ihn nutzt

Was du ihm gibst

Was du bekommst

Eine Notiz in reinem Text, ein Feld pro Zeile, die sich in jedes CRM einfügen lässt, mit Risiken und einem Phasenvorschlag.

So funktioniert er

  1. Nur Aussagen des Käufers übernehmen
  2. Problem und Auswirkung getrennt ausfüllen
  3. Budget, Entscheider und Zeitplan streng ausfüllen
  4. Den nächsten Schritt schreiben
  5. Risiken auflisten
  6. Eine Phase vorschlagen
  7. Zum Einfügen formatieren

Beispiel

Was du ihm gibst

Gespräch vom Dienstag, 4. November 2025; „Vertrieb“ ist Sam, der Account Executive (AE). > Petra (Leiterin Finanzen, Eichgrund Logistik): Unser Monatsabschluss dauert 9 Tage. Der CFO will bis zur Prüfung im März auf 5 runter. > Vertrieb: Woran liegen die 9 Tage? > Petra: Vor allem am Abgleich der Frachtführer-Rechnungen. Das machen zwei Leute von Hand. > Vertrieb: Wer wäre sonst an der Auswahl eines Tools beteiligt? > Petra: Unser Controller, Ben, verantwortet den Prozess. Der CFO unterschreibt alles über 20.000. > Petra: Wir haben uns letztes Jahr Ledgerline angesehen, aber das war zu schwerfällig. > Vertrieb: Ich schicke Ihnen Freitag einen Pilotplan? > Petra: Gern, und ich hole Ben ins nächste Gespräch.

Was du zurückbekommst (der Anfang)

Gespräch: 4. Nov. - Eichgrund Logistik - Discovery Teilnehmende: Petra (Leiterin Finanzen); Sam (AE)

Problem: Monatsabschluss dauert 9 Tage, vor allem durch den Abgleich der Frachtführer-Rechnungen von Hand (2 Personen). Auswirkung: CFO will den Abschluss bis zur Prüfung im März auf 5 Tage bringen. Keine Kostenzahl genannt. Budget: Nicht besprochen. CFO unterschreibt alles über 20.000. Entscheider: CFO unterschreibt (Name nicht genannt). Ben, Controller, verantwortet den Prozess. Petra, Leiterin Finanzen, ist die Ansprechpartnerin. Zeitplan: Abschluss in 5 Tagen bis zur Prüfung im März. Nächster Schritt: Sam schickt den Pilotplan bis Fr., 7. Nov.; Petra holt Ben ins nächste Gespräch (Termin offen). Phasenvorschlag: Discovery (aktuell: unbekannt) - Problem ist klar, aber den Unterzeichner haben wir nicht getroffen und das Budget ist unbekannt. Risiken: [1] Nächstes Gespräch ohne Termin. [2] CFO nicht getroffen, Name unbekannt. [3] Budget nicht besprochen. [4] Hat sich schon Ledgerline angesehen; fand es „zu schwerfällig“. Erwähnte Wettbewerber: Ledgerline (letztes Jahr geprüft, abgelehnt) Notizen: Pilot als schlank im Betrieb positionieren; „zu schwerfällig“ war der Grund, warum Ledgerline verloren hat.

Der Rest dieses Ergebnisses, alle Schritte und die Prüfungen, die die KI vor der Antwort macht, sind in deinem Pod, sobald du den Skill hinzufügst.

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Änderungen

Quellen

  1. BANT vs. MEDDIC: Comparing Popular Sales Qualification Methodologies (gelesen am 2026-11-04)
  2. Create or log activities on a record (gelesen am 2026-11-04)
  3. How can I add notes? (gelesen am 2026-11-04)
  4. Set up and manage object pipelines - HubSpot Knowledge Base (gelesen am 2026-11-04)
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