Offizieller Skill · Customer Success
QBR: Foliengliederung und Gesprächspunkte
Bereitet ein Quarterly Business Review vor: Ergebnisse gegenüber den Zielen, Nutzung, die sie erklärt, ROI in den Zahlen des Kunden, Roadmap-Wünsche und der Plan fürs nächste Quartal.
KI-Skill
Lass deine KI dein nächstes Quarterly Business Review vorbereiten
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Funktioniert in Claude, ChatGPT und Coding-Agents. In Team und Business aktualisiert sich der offizielle Skill in deinem Pod von selbst, wenn wir ihn verbessern.
Wann du ihn nutzt
- Ein Quartals- oder Executive Business Review steht im Kalender
- Eine Verlängerung steht an und du brauchst den Nutzen in den Zahlen des Kunden
Was du ihm gibst
- Im letzten Quartal gesetzte Ziele
- Nutzungsdaten für 2 Quartale
- Geschäftszahlen des Kunden
- Tickets und Wünsche
Was du bekommst
Eine Foliengliederung mit Gesprächspunkten, Fragen, die du stellst, und dem, was du nicht sagst.
So funktioniert er
- Fang bei den Zielen des Kunden an
- Wähl 3 Nutzungsfakten, die die Ergebnisse erklären
- Rechne ROI nur mit den Zahlen des Kunden
- Liste auf, was schiefging und was ihr getan habt
- Sammle Roadmap-Wünsche
- Schlag den Plan fürs nächste Quartal vor
- Entscheide über Expansion nach einer Regel
Beispiel
Was du ihm gibst
> Kunde: Brenner Spedition, Q3. In Q2 gesetzte Ziele: durchschnittliche Angebotszeit von 4 Stunden auf 1 Stunde senken; alle 12 Vertriebsleute nutzen Vorlagen. Nutzung: 1.150 erstellte Angebote (Q2: 700). Vorlagen nutzen 9 von 12 Vertriebsleuten. Laut ihrem Ops-Leiter liegt die Angebotszeit „jetzt bei etwa 90 Minuten“, und die 3 Vertriebsleute ohne Vorlagen brauchen nach wie vor am längsten. Stundensatz nicht geteilt. Tickets: 1 Ausfall am 8. August (2 Stunden). Wünsche: Excel-Export (für Q4 geplant, bestätigt), SSO (nicht geplant). Nach mehr Lizenzen haben sie nicht gefragt.
Was du zurückbekommst (der Anfang)
QBR: Brenner Spedition — Q3 — 14. Oktober
Was wir aus dem Termin mitnehmen wollen: Ziele für Q4 vereinbaren; den Stundensatz erfahren, um den Nutzen zu beziffern
Foliengliederung
1. Agenda und Ziele für heute 2. Ihre Ziele und Ergebnisse — Angebotszeit: Ziel 1 Stunde → etwa 90 Minuten (teilweise erreicht, von 4 Stunden). Vorlagen: Ziel 12 Vertriebsleute → 9 (teilweise erreicht) 3. Was dahintersteckt — Erstellte Angebote 700 → 1.150; 9 von 12 Vertriebsleuten mit Vorlagen; [dritter Fakt aus den Nutzungsdaten] 4. Nutzen in Ihren Zahlen — Zeitersparnis pro Angebot etwa 2,5 Stunden × Angebote × [fragen: Stundensatz einer Vertriebsperson] 5. Was schiefging und was wir getan haben — Ausfall am 8. August, 2 Stunden; [prüfen: Ursache und Fix, die wir nennen] 6. Ihre Wünsche — Excel-Export: für Q4 geplant. SSO: nicht geplant. 7. Nächstes Quartal — Angebotszeit unter 1 Stunde; 12 von 12 Vertriebsleuten mit Vorlagen
Gesprächspunkte
- Folie 2: Die Angebotszeit fiel von 4 Stunden auf etwa 90 Minuten. 1 Stunde haben wir noch nicht erreicht; die Lücke sind die 3 Vertriebsleute ohne Vorlagen.
- Folie 5: Sprich den Ausfall zuerst selbst an, bevor der Kunde es tut.
Der Rest dieses Ergebnisses, alle Schritte und die Prüfungen, die die KI vor der Antwort macht, sind in deinem Pod, sobald du den Skill hinzufügst.
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Änderungen
- v1.0.1 · · Example: the input says the 3 reps not on templates still take the longest, so the talking point that they are the gap rests on the input.
- v1.0.0 · · First release.
Quellen
- The Essential Guide to Quarterly Business Reviews (QBRs) (gelesen am 2026-11-04)
- How To Lead Quarterly Business Reviews (QBRs) Customers Want To Attend (gelesen am 2026-11-04)
- What is a Quarterly Business Review (QBR) | Salesforce (gelesen am 2026-11-04)