商談メモを AI で CRM 用にまとめる方法

そのまま使える頼み方

例

架空の例です。造園会社の業務責任者の金子さんとの 30 分の商談のあと、村田さんがメモを貼りました。メモはこうです。

商談: 11月3日 - グリーンライン造園 - ヒアリング
参加者: 金子さん（業務責任者）、村田（営業）

課題: 3班のうち2班が、その日の現場リストがないまま朝を迎える
影響: 「最初の1時間が電話で終わる」 - 金額の言及なし
予算: 話題に出ず
決裁者: 金子さんが推薦し、社長の大川さんが承認
時期: 3月1日までに全班を同じ予定表で
次のアクション: 村田が11月5日（木）までに試用の設定ガイドを送る
ステージ案: ヒアリング（現在: 見込みあり） - 決裁者とまだ会っていない
リスク: [1] 社長がまだ関わっていない [2] 予算が話題に出ていない
競合: なし
メモ: 金子さんは、まず1班で2週間試したい。

村田さんは日付と社長の名前をメモと照らし合わせます。ステージは上げずに下げました。決裁者がまだ商談に出ておらず、ステージの受注確度がパイプラインの重みづけに使われるので、高くつけすぎるとパイプラインがふくらむからです。

保存する前の確認

1. どの項目も顧客のもので、自分の言葉ではない。
2. 推測していない：ない数字はないと書いてある。
3. 次のアクションに日付がある。なければ「合意なし」をリスクの 1 番目に。
4. ステージが根拠と合っている。理由つき。
5. 録音した商談は、録音することを相手に伝え、文字起こしは会社のアカウントで扱う。AI に入力してはいけない情報も参考に。

次の一歩：頼み方を残す

どの商談も同じメモで終わります。頼み方の置き場所は営業のプロンプトを保存するで、同じ日に送るメールはAI で営業のフォローメールを書く方法で説明しています。

よくある質問

AI で商談の CRM 用メモは書ける？

文字起こしかメモから書けます。顧客が言ったことや確認したことだけを使い、課題とその損失は別の項目に、予算・決裁者・時期は言われたとおりか「話題に出ず」、日付つきの次のアクション 1 つ、根拠が支えるステージを頼み、プレーンテキストで貼ります。

CRM の商談メモには何を書く？

課題、影響、予算、決裁者、時期、次のアクション、1 行の理由つきのステージ案、4 つまでのリスク、話に出た競合、次の担当者向けのメモ 1 行。推測せず、「数字の言及なし」「話題に出ず」と書きます。

CRM に Markdown を貼ってはいけないのはなぜ？

HubSpot や Pipedrive のメモ欄はツールバーで書式をつける方式なので、Markdown の記号がそのまま文字として出ることがあります。1 行 1 項目のプレーンテキストなら、1 行のカスタム項目やスマホのアプリにも収まります。