ガイド
経理・財務の報告で使う Claude のプロジェクトの作り方
財務の報告には、Claude のプロジェクトを 1 つ作り、3 つを入れます。KPI の定義、状況の決め方（予定どおり、遅れの恐れ、遅れ）、そして 1 つの厳しいルール（どの数字もファイルか貼った表から取る）を書いた指示。定義、今年の目標、最近の月次の報告を入れたナレッジ。そして毎月くり返す作業、KPI のまとめの頼み方です。先月と目標に対するそれぞれの変化、KPI ごとの状況、入力にあるときだけの理由、1 文の見出し、動くべきこと（3 つまで）。プロジェクトは Claude のどのプランにもあり（Free は 5 つまで）、財務のデータは会社のアカウントに置き、Team か Enterprise でチームと共有します。
要点
- 指示：KPI の定義、状況の決め方、数字を作らない。
- ナレッジ：定義、目標、過去の報告。
- 頼み方：変化、状況、根拠のある理由、動くべきこと（3 つまで）。
- どの数字も元と照らす。
そのまま使える頼み方
月次の KPI のまとめの頼み方
「この表から、今月の KPI のまとめを書いてください。
まず表を確かめる。先月に対するそれぞれの変化（金額と %）と、目標との差を計算する。食い違いがあれば先頭に挙げ、黙って直さない。
状況：目標以上なら予定どおり、目標の 10% 以内の不足なら遅れの恐れ、10% を超える不足なら遅れ。低いほど良い KPI は逆にする。
理由はメモにある事実からだけ。なければ「理由の記載なし」。
見出し：いちばん大事な結果とその意味を 1 文で。そのあと動くべきことを 3 つまで、KPI、行動、メモにあれば担当つきで。最後に足りないこと。
表とメモ：［貼りつけ］」
例
架空の例です。40 人のソフトウェアの会社の財務の責任者が、10 月の表と 1 行のメモ「10 月のウェビナーは中止」を貼りました。
| KPI | 9 月 → 10 月 | 目標 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 月次の経常収益（MRR） | 4,100 万円 → 4,220 万円（+120 万円、+2.9%） | 4,300 万円（1.9% 不足） | 遅れの恐れ |
| 新規の顧客 | 38 社 → 31 社（−7 社、−18.4%） | 40 社（22.5% 不足） | 遅れ：ウェビナーの中止 |
| 解約率（低いほど良い） | 2.1% → 2.8%（+0.7 ポイント） | 2.0% 以下（40% 悪化） | 遅れ：理由の記載なし |
| 資金の残り月数 | 20 か月 → 19 か月（−1 か月） | 18 か月以上 | 予定どおり |
まとめから
見出し：10 月のウェビナーの中止のあと、新規の顧客は 31 社で目標を 22.5% 下回り、解約率は 2.8% に上がった。経常収益は 2.9% 伸びたが、目標にはまだ 1.9% 足りない。
動くべきこと：1. 新規の顧客：ウェビナーの日程を組み直す（マーケティングの責任者）。2. 解約率：10 月の解約の理由を調べる［担当の記載なし］。
足りないこと：解約率が上がった理由。解約の調べの担当。
財務の責任者は、4 つの数字を会計の書き出しと照らし、経営会議の前にカスタマーサクセスの責任者に解約について聞きました。
作ってみる
- 報告用にプロジェクトを 1 つ作る。
- 指示を書く：KPI の定義、状況の決め方、入力にない数字を使わない。
- ナレッジを入れる：定義、目標、最近 3 か月の報告。
- 先月の表で頼み方を試し、実際に出した報告と比べる。
- 財務のデータは会社のアカウントに。AI に入力してはいけない情報も参考に。
次の一歩：経理・財務のスキル
毎月うまくいく頼み方は、チーム全員が使うスキルにできます。最初に作る 5 つは経理で使う Claude スキルで。1 人で使うプロンプトは経理で使える ChatGPT プロンプトで。
このテーマに使えるスキル
- 財務・経理経営陣向けの月次 KPI サマリー月次 KPI サマリーを書く。要点、KPI ごとの前月比と目標比とその理由、取るべきアクション 3 つ。数字は作らない。
- 財務・経理予実差異メモ基準を超えた予実差異について、有利か不利か、要因（期ずれ、数量、単価、一過性）、通期見通しへの影響を説明する。
- 財務・経理資金ランウェイの報告手元資金、3か月平均のネットバーン、残りの月数、基本・悪化・好転のシナリオ、打ち手を、計算式つきでまとめたランウェイの報告を書く。
- 財務・経理月次決算チェックリスト小さな会社の月次決算チェックリストを作る。照合、未払計上、前受収益、給与、レビューまでを、担当者と月末からの営業日つきで並べる。
よくある質問
経理・財務のチームは Claude をどう使う？
報告用にプロジェクトを 1 つ作ります。指示には KPI の定義と、どの数字もファイルから取るというルール。ナレッジには定義、目標、最近の月次の報告。月ごとにチャットを分けます。くり返すのは、経営陣向けの月次の KPI のまとめです。
財務の仕事で Claude に数字を作らせないには？
プロジェクトの指示に書きます。ファイルか貼った表にある数字だけを使い、変化はすべて計算し、入力に理由がなければ「理由の記載なし」と書く、と。そのうえで、報告を出す前にどの数字も元と照らします。
財務のチームで 1 つのプロジェクトを共有できる？
Claude の Team と Enterprise なら、Can view か Can edit で共有できます。編集は KPI の定義を持つ人に残し、ルールを 1 か所で変えられるようにします。財務のデータは、初期設定で学習に使われない会社のアカウントに置きます。
AI スキル
AI に、経営陣向けの月次 KPI サマリーを書かせる
このスキルを AI Skill Pod に入れれば、チーム全員が自分の Claude、Cursor、ChatGPT（Pro・Business・Enterprise）で使えます。招待リンク 1 つで共有でき、無料で始められます。「経営陣向けの月次 KPI サマリー」スキルで、表から AI が月次の KPI のまとめを書きます。先月と目標に対するそれぞれの変化、KPI ごとの状況、入力にあるときだけの理由、1 文の見出し、動くべきこと（3 つまで）、足りないこと。
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出典
- Claude ヘルプセンター：What are projects? — プロジェクトごとの指示とナレッジ。全プラン、Free は 5 つまで。Team と Enterprise では Can view か Can edit で共有 (閲覧 2026-11-05)
- Corporate Finance Institute：Key performance indicators — KPI は目標と比べて測る (閲覧 2026-11-04)
- Anthropic プライバシーセンター：商用プラン — Claude for Work は初期設定で学習に使わない (閲覧 2026-11-05)