経理担当者と記帳代行のためのカスタム指示

入れること、入れないこと

そのまま使える頼み方

例

架空の例です。中小企業 12 社の記帳を受け持つ記帳代行の担当者のカスタム指示には、大口の取引先 3 社の名前と決算月が書かれていました。それは取引先ごとのプロジェクトに、それぞれの経費の規程といっしょに移し、経費の確認はスキルにしました。残ったのは 214 文字です。

ある取引先のプロジェクトで 1 か月分のカードの明細を貼ると、スキルは領収書のある行を合格にし、目的が空欄のタクシー代 3,800 円に印をつけ、領収書のない 1 万 4,000 円の会食を「領収書なし」に挙げました。どれも、その取引先の規程の行を引用しています。

次の一歩：その前提になるデータのルール

どの取引先のデータを、どの AI に入れてよいかは、1 人の設定ではなく事務所全体で決めることです。経理・会計事務所は顧客データを生成 AI に入れていい？で、事務所が先に決めるルールを紹介しています。

よくある質問

経理担当者はカスタム指示に何を入れる？

どのチャットにも効かせたいことです。自分の役割とだれのために働くか、金額と数字の決まり（円、端数を丸めない、計算式を示す）、数字をつくらないこと、判断の要るものは決めずに印をつけること、ほしい形式。短くまとめます。OpenAI のヘルプでは、Free と Go は 1,500 文字、Plus 以上は 5,000 文字までです。

取引先の数字をカスタム指示に入れてもいい？

入れません。カスタム指示はどのチャットでも読まれるので、ある取引先の数字が別の取引先のチャットについてきます。取引先ごとの事実と規程は、事務所が管理する法人向けのプランで、その取引先のプロジェクトに置きます。個人の ChatGPT ではチャットを学習に使う設定が初期状態でオンで、Anthropic は法人向けの製品の入力を初期設定では学習に使わないとしています。

経費の確認を毎回同じやり方にするには？

カスタム指示ではなく、スキルとして一度書きます。規程のルール、1 行ずつの合格・要確認・不合格と決め手の規程、領収書のないもの、通貨ごとの合計です。スキルにしておけば、取引先のプロジェクトでその取引先の規程と組み合わせて使えます。