Skill oficial · Operações e administração

Conferência de fatura antes de pagar

v1.0.0 · Atualizada em 4 de novembro de 2026

Confere a fatura de um fornecedor contra o pedido de compra ou o orçamento: dados, contas, impostos, condições, duplicidades e dados bancários alterados; devolve aprovar ou segurar.

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Funciona no Claude, no ChatGPT e em agentes de programação. Nos planos Team e Business, a skill oficial no seu pod se atualiza sozinha quando a melhoramos.

Quando usar

A fatura de um fornecedor ou prestador de serviço precisa de aprovação antes do pagamento
Uma fatura está diferente do normal ou fala em novos dados bancários

O que você passa para ela

A fatura
Pedido de compra, orçamento assinado ou contrato
Dados bancários do cadastro e faturas anteriores (opcional)

O que você recebe

Aprovar ou segurar, uma tabela por conferência com os cálculos, uma linha sobre os dados bancários e as ações para liberar o pagamento.

Como funciona

Confira o fornecedor Razão social, endereço, CNPJ ou número fiscal e se a fatura está em nome correto da sua empresa. Divergência com o acordo ou com faturas anteriores é motivo para segurar.
Confira os dados bancários primeiro Compare titular, número da conta e banco com os dados do cadastro. Se forem diferentes, ou se a fatura ou o e-mail disser “nossos dados bancários mudaram”, o resultado é segurar. A orientação do FBI (EUA) sobre fraude de e-mail corporativo (business email compromise) é confirmar mudanças de conta por um segundo canal; o padrão desta skill é ligar para um número que esteja no contrato ou nos seus registros, nunca para um número da fatura ou do e-mail. Se não houver dados no cadastro, escreva “[verificar: dados bancários do cadastro]”.
Refaça as contas Em cada linha: quantidade × preço unitário = total da linha. Depois subtotal, desconto, impostos e total. Mostre cada cálculo. Qualquer diferença acima de 0 é anotada; padrão desta skill: diferença é motivo para segurar, a não ser que seja menor que 1 unidade da moeda por arredondamento.
Compare com o que foi acordado e recebido O three-way match (conferência em três vias) bate itens, quantidades e preços entre o pedido de compra, o registro de entrega ou de horas e a fatura; sem registro de recebimento, é só uma conferência em duas vias, e diga isso. Sinalize itens que não estão no pedido, quantidades acima do que foi entregue e preços acima do acordado. Mostre o valor acordado ao lado do faturado.
Confira impostos e condições Alíquota e valor de imposto conforme o acordo ou as faturas anteriores; se não souber, “[verificar: alíquota correta]”. Vencimento contra a condição de pagamento acordada (por exemplo, 30 dias a partir da data da fatura). Anote descontos por pagamento antecipado e multas por atraso.
Procure duplicidades Sinais pelo padrão desta skill: o mesmo número de fatura, o mesmo valor dentro de 60 dias ou o mesmo período de trabalho já cobrado. Qualquer coincidência é motivo para segurar até haver explicação.
Decida Aprove só se todas as conferências passarem. Caso contrário, segure, com cada motivo e a ação que resolve cada um. Coloque o resultado dos dados bancários em uma linha própria para ninguém deixar passar.

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