会計事務所・税理士事務所の Claude：お客さまのデータ、プラン、最初のスキル

お客さまのデータを入れる前に

1. お客さまの仕事は法人のプランで。Claude Team と Enterprise は初期設定で学習に使わず、個人のプランは本人がオプトアウトするまで使います。
2. Rate chats を切る。Organization settings > Data and Privacy で切り、お客さまとの会話がフィードバックとして出ないようにします。
3. 秘密を守る義務に沿う使い方を決める。税理士法 38 条は税理士に、54 条は事務所の職員に、正当な理由なく業務で知り得た秘密を他に漏らすことを禁じ、公認会計士には公認会計士法 27 条があります。どのサービスに何を入れるかは、顧問の専門家と決めます。
4. 決して入れないものを書いておく。マイナンバーなどを、事務所の AI のルールに書きます。

Anthropic のプライバシーセンターと料金のページを 2026 年 11 月 5 日 20:31 に、税理士法と公認会計士法を e-Gov で 23:34 と 11 月 6 日 00:03 に確認。法律の助言ではありません。この記事の法律の説明は日本の税理士と公認会計士向けで、米国の事務所向けの説明（内国歳入法 7216 条）は英語版にあります。

事務所の最初のスキル

例：8 人の税理士事務所

架空の例です。8 人の税理士事務所が、お客さまの仕事を Claude Team に移します。所長は次のようにします。

1. Rate chats を切り、顧問の専門家と、どの業務で何を入れてよいかを決めます。
2. 締めのチェックリストと返信のスキルを書く。事務所の手順から作り、お客さまの名前は入れません。
3. 2 つを事務所のポッドに入れる。給与計算を受け持つ提携先は自社の ChatGPT Business で働いており、同じやり方に沿い、変更も両方に一度で届きます。

AI Skill Pod はこのサイトの製品です。Free なら $0・カード不要で始められ、3 人・スキル 10 個まで使えます。14 日間の試用が終わっても、Team（3 席から 1 席月 $5）か Business を買わないかぎり Free のまま使えます。

次の一歩：経理のスキルをくわしく

それぞれのスキルに入れるものは、経理で使う Claude スキル：最初に作る 5 つで説明しています。

よくある質問

会計事務所はお客さまのデータを Claude に入れてよい？

入れてよいかは法律の判断で、この記事では決められません。決める前にそろえること：Claude Team などの法人のプランにし（Anthropic は初期設定でチャットを学習に使いません）、Owner がフィードバックの評価を切り、秘密を守る義務（税理士は税理士法 38 条、職員は 54 条、公認会計士は公認会計士法 27 条）に沿う使い方を顧問の専門家と決めます。個人のプランは本人がオプトアウトするまで学習に使うので、お客さまのデータは入れません。

税理士法 38 条と AI はどう関係する？

38 条は、正当な理由なく税理士業務で知り得た秘密を他に洩らしたり、窃用したりすることを禁じ、54 条は事務所の職員にも同じ義務を課しています。公認会計士には公認会計士法 27 条があります。どのサービスに何を入れてよいかは、プランの条件と事務所のルールで決め、迷う点は顧問の専門家に確かめます。この記事は法律の助言ではありません。

会計事務所は Claude のスキルに何を入れる？

職員みんなが繰り返すやり方です。月次決算のチェックリスト、事務所の口調でのお客さまへの返信、請求書の確認、支払いの督促、予実差異のコメント。スキルにはやり方を入れ、お客さまのファイルは入れません。