官方技能 · 战略
待办任务转换访谈
规划并综合 JTBD 转换访谈：一份按时间线的提纲、每场访谈的时间线和四种力量总结，以及跨访谈的任务陈述和决定。
AI 技能
让 AI 弄清客户真正换用的原因
免费 14 天 · 无需信用卡
可在 Claude、ChatGPT 和编程智能体中使用。在 Team 和 Business 套餐中，Pod 里的官方技能会在我们改进后自动更新到最新版。
适用场景
- 准备访谈最近转用你、转用对手或离开的客户
- 做了几场转换访谈，需要找出背后的任务
- 赢单/丢单记录写着价格或功能，你想找到真正的触发点
你需要提供
- 要研究的转换：从什么到什么
- 最近 30 到 90 天内完成转换的人
- 带原话的访谈记录或逐字稿
- 这项研究要支持的决定
你会得到
一份按转换时间线写的访谈提纲、每场访谈的时间线和四种力量表、附支持访谈数的任务陈述、带负责人的决定，以及待补的缺口。
工作方式
- 锁定转换和样本
- 按时间线写访谈提纲
- 为每种力量加追问，但不说出力量的名字
- 每场访谈后，重建时间线
- 把听到的内容归入四种力量
- 为每场访谈写出任务
- 跨访谈比较
- 写出跨访谈的任务陈述和决定
示例
交给 AI 的内容
帮我综合 4 场转换访谈。转换：小型代账公司把向客户收集资料的方式，从邮件和共享表格换成我们的客户门户“收件巢”。决定：官网首页应该先讲什么。记录： A（老板，6 人代账公司，9 月 21 日签约）：3 月第一次动念头，当时一位客户把银行流水发给了错的同事，错过了一个截止日。4 月在一个同行论坛上看到别人发的帖子，浏览过一些工具，没有行动。5 月底汇算清缴截止之后开始主动寻找，‘那一整周我都在追 PDF。’比较了收件巢和另一家对手；选收件巢是因为客户不用登录，而且‘所有资料都到一个地方，不会落在随便谁的邮箱里’。担心：‘年纪大的客户不会再用一个新应用。’喜欢表格免费、大家都会用。 B（行政主管，9 人代账公司，10 月 2 日签约）：5 月底截止日之前第一次动念头，当时同事花了好几天追客户要资料，一位新同事分不清哪些还没交。老板要求每周汇报缺哪些资料后，开始主动寻找。想要‘每个客户一张缺件清单’。焦虑：要迁移 200 个客户文件夹。习惯：同事们用的是多年积累的邮件文件夹。 C（老板，3 名员工的代账公司，差点转换，10 月 12 日停止）：5 月底截止日之后第一次动念头，也是追资料的问题。试用感觉不错。因为设置时要把每个客户重新录一遍，而旺季又开始了，所以停下。 D（老板，4 人代账公司，9 月 1 日签约）：希望在新客户面前显得更专业；有客户说过用邮件发报税资料感觉不安全。选收件巢是因为有带品牌的上传页面。
得到的结果（开头部分）
转换访谈：从邮件和表格到收件巢
支持的决定： 官网首页先讲什么 · 访谈： 4 场（3 场已转换，1 场差点转换） · 日期： 9 月 1 日至 10 月 12 日
访谈 A：老板，6 人代账公司（9 月 21 日签约）
时间线
| 阶段 | 时间 | 发生了什么 | 对方原话 |
|---|---|---|---|
| 最初的念头 | 3 月 | 客户的流水发给了错的同事；错过了一个截止日 | [未涉及] |
| 被动寻找 | 4 月 | 在论坛上看到同行讲工具的帖子；没有行动 | [未涉及] |
| 触发主动寻找的事件 | 5 月底汇算清缴截止之后 | 一整周都在追资料 | “那一整周我都在追 PDF。” |
| 主动寻找 | [待确认：日期] | 比较了收件巢和另一家对手 | [未涉及] |
| 做决定 | 9 月 21 日之前 | 选了收件巢：客户不用登录就能上传，资料都到一个地方 | “所有资料都到一个地方，不会落在随便谁的邮箱里。” |
| 购买和首次使用 | [未涉及] | [未涉及] | |
| 持续使用 | [未涉及] | [未涉及] |
四种力量
| 推向转换 | 阻止转换 |
|---|---|
| 推力： 错过截止日；一整周都在追 PDF | 焦虑： “年纪大的客户不会再用一个新应用” |
| 拉力： “所有资料都到一个地方”；客户不用登录就能上传 | 习惯： 表格免费、大家都会用 |
起决定作用的是： 5 月底截止日那一周。 任务： 当报税截止日临近、资料散落在各个邮箱里时，我想把每个客户的资料集中到一处，以便按时申报；同时不必让客户学一个新应用。
这份结果的其余部分、完整步骤以及 AI 回答前做的检查，在你把技能添加到 Pod 后即可使用。
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更新记录
- v1.0.1 · · Example: A's notes now give the 'one place' pull, A's timeline has an ongoing-use row, the job is marked provisional below 5 to 8 interviews, decision 3 credits C only with a first thought after the deadline, C gets its own job line, decision 4 gets an owner, and the gaps flag that interview dates (recall within 90 days) are unknown.
- v1.0.0 · · First release.
参考来源
- Know Your Customers' Jobs to Be Done - Harvard Business Review (2026-11-04 查阅)
- Jobs to Be Done Theory - Christensen Institute (2026-11-04 查阅)
- Competing Against Luck - Christensen Institute (2026-11-04 查阅)
- The Switch Interview - Jobs to be Done (Moesta and Spiek) (2026-11-04 查阅)
- Unpacking the Progress Making Forces Diagram - Jobs to be Done Radio (2026-11-04 查阅)
- 262 Bob Moesta: Sales is a timeline, not a funnel - Helping Sells Radio (2026-11-04 查阅)